四川美丰:“美丰转债”赎回结果

   一、事情综述

    (一)“美丰转债”发行、奇纳证券人的监督管理佣金委托上市(2010),该公司在2010年6月2日发行了65台。,000元替换公司票据,音长为5年(从2010年6月2日到2015年6月2日),该公司的可替换债券股在深圳证券市税上市,可兑换货币略号“美丰转债”,事务行动准则125731。2010年12月2日,“美丰转债”进入转股期。

  (二)“美丰转债”挽回概略1.这次挽回的原稿公司A股份自2013年2月4日至2013年3月12日有20个市日变卖价钱高于现期转股价钱(元/股)的130%(元/股),好转公司票据招股说明书做成某事有学期挽回条目。经公司第七届董事会八分音符次讨论沉着经过《向公司行使“美丰转债”有学期挽回条目的推荐信》,公司确定行使“美丰转债”提早挽回权。

  2。挽回的时期。:2013年4月15日3.这次挽回审阅公司将整个挽回表示方式挽回日(2013年4月15日)还缺少转股的“美丰转债”。该公司引人注目在2013年3月14日。、15日、16天、4月2日、9日、11,由S指出的份上市的公司的传达门侧中间阶段。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载了《向实行“美丰转债”挽回布置好的东西的公报》共6次,使充满“美丰转债”有人这次挽回的中间定位事项。

  二、挽回引起以奇纳证券市税抚养的材料为根底。,表示方式公司可兑换货币挽回新来一市日(2013年4月12日)收盘后归还经登记借出的东西在册的“美丰转债”尚有2,242,600元未替换成提供货物。,挽回概括为22。,426张。公司好转公司有学期挽回条目的协定,公司“按可替换公司票据面值103%(含现期计息年度利钱)的挽回价钱挽回整个未转股的可替换公司票据。”挽回价钱:103元/张(含一般利钱)。,货币利率为,一般利钱包孕税。,亲自的出资者有“美丰转债”代扣纳税后挽回价钱为元/张;使就职基金、合格境外机构出资者(QFII)、人民币合格境外机构出资者(RQFII)有“美丰转债”代扣纳税后挽回价钱为元/张。

  公司补偿的挽回概括合计2。,308,元。

  三、挽回侵袭(一)这次挽回对公司财务状况和经纪效果的侵袭公司这次挽回的“美丰转债”2,242,600元,仅占“美丰转债”发行租金额65,000万元,对公司财务状况和经纪业绩无侵袭。。

  (二)这次挽回行动对公司这次可兑换货币募集资产投入使用的侵袭公司这次发行可兑换货币募集资产租金额65,000万元,起飞一般寄售费2,200万元后,筹款基金628,003,元(含利钱支出3),元),到2012残冬腊月,该公司已累计募集资产租金额的59。,万元,使就职费,这种挽回对公司的可替换债券股募集基金缺少侵袭。。

  (三)挽回行动设想会引起债券股的撤回。

  挽回全额挽回。,“美丰转债”自挽回日(即2013年4月15日)起中止市和转股,挽回成功后,无“美丰转债”持续传递或市,“美丰转债”不再具有上市学期而面临面对摘牌。

  (四)另外侵袭“美丰转债”转股后,该公司2012年12月31日的总常备的为502。,330,893股增至591,484,352股,增强公司自有资产,预付公司抗御风险的性能;同时,资金存量增强,缩减公司每股进项。。

  四、摘牌改编乐曲“美丰转债”于4月24日摘牌,中间定位布置好的东西详见公司与本公报同时释放的《向“美丰转债”兑付兑息暨摘牌公报》(公报编号:

  2013-25)。

  五、最新资金建筑学

     至此的转变    这种转变的增强或缩减,-)    更改过后  
 发展成为    规模(%)    发行新份    份息    公积金转为份    另外    小计    发展成为    
 一、提供货物有限卖    175,429        0    0    0    45,300    45,300    220,729     
 1、州持股    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 2、国有法人股    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 3、另外海内提供货物制    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 执政的:海内公司股权    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
   海内自是人的主宰    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 4、外资持股    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 执政的:海内公司持股    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
   海内自是持股    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 5、高管提供货物    175,429        0    0    0    45,300    45,300    220,729     
 二、有限售股    502,155,464        0    0    0    89,108,159    89,108,159    591,263,623     
 1、人民币权益股    502,155,464        0    0    0    89,108,159    89,108,159    591,263,623     
 2、奇纳上市外资股    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 3、境外上市外资股    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 4、另外    0    0%    0    0    0    0    0    0    0% 
 三、提供货物总额    502,330,893    100%    0    0    0    89,153,459    89,153,459    591,484,352    100% 

   六、备查贴纸

  1。四川美丰化学工程提供货物有限公司孢间连丝公司

    2。第七届董事会八分音符届讨论定案